环球信息:业绩位居同类前3% 华商收益增强债基是如何做到的
(资料图)
从中国工商银行等几家国有大型商业银行发布的存款信息来看,当前1年期定期存款挂牌年利率约1.65%,3年期为2.45%,5年期为2.5%。“存钱=理财”的时代或一去不复返,那么投资者该如何选择呢?
在当前利率下行的大背景下,想抵御通胀,债券基金或可成为理财选择之一。从债券基金业绩表现看,银河证券公布的数据显示,华商收益增强债券基金业绩抢眼,截至2023年5月31日,该基金近1年、3年业绩在同类产品中居前3%,华商收益增强债券B类份额近1年、3年业绩排名更是居同类前十。作为成立超14年的长跑耐力基,截至2023年3月31日,A类份额成立以来回报达到101.87%。
该基金主要投资于固收类资产,且比例不低于基金资产的80%;股票类资产方面,该基金不直接从二级市场买入权益类资产,但可参与上市公司的首发及增发,持有因可转债转股所形成的股票等资产,即在严控风险的前提下,在股票市场迎来转机之时或可分享可转债市场机遇。
根据公开数据,华商收益增强债券基金经理是张永志,他的证券投资经历超12年,现任华商基金固定收益部副总经理、公司公募业务固收投资决策委员会委员,目前管理华商稳健双利债券基金、华商稳定增利债券基金等产品。
作为主动型“固收+”选手,张永志一直秉持稳健均衡型投资风格,专注进行大类资产配置。他的核心投资理念是通过合理的均衡配置,来追求长期的绝对收益回报。同时,他也非常强调配置品种的风险收益比,注重组合管理和资金的使用效率。
展望后市,张永志认为,2023年国内宏观环境大概率是小幅复苏的一年,权益市场或面临较好结构性机会,会关注经济修复主线以及政策支持的成长板块,由此或为可转债配置提供机会,而经济复苏的持续可能会给债市提供较好买点。
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